20. Türchen
Hast Du den richtigen Berater?
- Ausbildung bzw. Studium im Finanzsektor
- Selbstständigkeit seit mindestens 5 Jahren
- Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften
- Nachweis einer ethisch einwandfreien, nachhaltigen, wertbeständigen Unternehmensphilosophie
- Eindeutige Leitsätze, nach denen der Finanzexperte handelt
- Investments in offene traditionelle Fonds als Zentrum der Vermögensbildung
- Vernetztes Arbeiten mit Anwälten, Steuerberatern, unterschiedlichen Finanzdienstleistern im In- und Ausland
- Vorzüglicher persönlicher Leumund und Aktivitäten auch im sozialen und kulturellen Bereich
- Vorlage eines nachvollziehbaren, probaten Finanzplans
- Beweis, dass er nach diesem Plan bereits ein eigenes Vermögen aufgebaut hat.
